Европейские индексы - техническая коррекция

Торги на европейских фондовых рынках в понедельник, 17 сентября, закончились в незначительным снижением. По состоянию на 17:00 EET лидером снижения был французский индекс CAC 40, потерявший почти 0,5%.

• Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к концу дня показал  отрицательную динамику - на 0.27% (-7.06  пункта) – до 2578.50 пункта.
• Германский индекс DAX 30 ослаб на 0.09% (-6,83 пункта) – до 7405.30 пункта.
• Французский индекс CAC 40 потерял 0.48% (-17.28 пункта) – до 3564.30 пункта.
• Британский индекс FTSE100 снизился на 0.31% (-18.05 пункта) – до 5797.50 пункта.

После сильного роста на факте объявления начала программы количественного смягчения QE3, на рынке наблюдается ослабление индексов. Фактически наблюдается техническая коррекция, вызванная фиксированием прибылей, полученных в результате сверхроста стоимости активов. При этом из-за того, что происходит фактически сокращение количества открытых позиций, рынок остается малоподвижный.

В дальнейшем, при выходе сильных данных, особенно по Греции и Испании и из-за небольшого объема рынков можно будет ожидать нового ралли, корее всего в короткую сторону.

• Акции BMW AG – понизились на 0,53% до 61,67 евро/акцию. 
• Активы France Telecom SA – потеряли 2,43%, до 10,43 евро/акцию. 
• Deutsche Bank – укрепились на 0,27%, до 33,99 евро/акцию. 
• BASF SE – выросли на 0,06%, и к окончанию торговой сессии стоили 66,67 евро/акцию.

Золото торгуется в коридоре

Цена золота на спотовом рынке в понедельник, 17 сентября, перешла в коррекционную фазу. По состоянию на 14:00 EET, золото торгуется в средине дневного диапазона, по цене 1771,94 долл./тр. унция, ограниченного уровнем сопротивления 1777,70  долл./тр. унция и уровнем поддержки 1767,00 долл./тр. унция.

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1770,60 долл./тр.унция, на декабрь – 1773,10 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 17 сентября зафиксированы на уровне 1767.25 долл./тр.унция против «вечерних» 1775,50 долл./тр.унция прошлой торговой сессии.

Индекс доллара равен 79.01

Золото взлетев в цене на факте начала третьего этапа количественного смягчения (QE3), которую начала ФРС, перешло в спокойную коррекционную фазу. Трейдеры должны оценить перспективу дальнейшего инвестирования в банковский метал.

В то же время, обострившийся конфликт между Китаем и Японией за спорные территории (острова) и достаточно низкий уровень индекса доллара приводят могут привести к продолжению покупки золота.

В то же время, в случае негативных новостей, в первую очередь из Греции и Испании, что может привести к восстановлению высокого уровня индекса доллара, возможна более глубокая коррекция банковского металла, вплоть до уровня 1745,10 долл./тр. унцияю.

НБУ установил на 17 сентября 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• золото –  141675.93 грн. за 10 тройских унций (+3357.06)
• серебро – 2774.37  грн. за 10 тройских унций (+136.68)
• платина – 135401.42  грн. за 10 тройских унций (+3756.71)
• палладий – 55311.56   грн. за 10 тройских унций (+1119.02)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 475.08 грн. за 1 гр., что большее на 0.224% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Золото сильно укрепилось после объявления QE3

Цена золота на спотовом рынке в пятницу, 14 сентября, достигла уровня 1777,50 долл./тр. унция. Поддержкой выступает уровень 1766,50 долл./тр. унция. По состоянию на 13:00 EET, золото торгуется в верхней части дневного диапазона, по цене 1774,12 долл./тр. унция.

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1774,00 долл./тр.унция, на декабрь – 1777,40 долл./тр.унция.

Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 14 сентября зафиксированы на уровне 1772.50 долл./тр.унция против «вечерних» 1732,25 долл./тр.унция прошлой торговой сессии.

Индекс доллара равен 79.24

Золото отреагировало бурным ростом на объявление ФРС третьего этапа программы количественного смягчения, во время которой, ежемесячно, без ограничений по срокам применения будет происходить выкуп облигаций в размере 40 млрд. долларов США.

По моим оценкам, с учетом продолжающейся финансовой операции “TWIST”, а также некоторых других стимулирующих программ ФРС, в американскую экономику ежемесячно будет поступать порядка 80-90 млрд. долларов США.

Также ФРС перенес срок окончания периода сверхнизких ставок рефинансирования (от 0% до 0,25%) до средины 2015 года, против предыдущих планов до начала 2014 года.  

НБУ установил на 14 сентября 2012 года курсы банковских металлов на уровне: 

• золото –  138318.87 грн. за 10 тройских унций (-979.14)
• серебро – 2637.69  грн. за 10 тройских унций (-74.33)
• платина – 131644.71 грн. за 10 тройских унций (+879.23)
• палладий – 54192.54  грн. за 10 тройских унций (0.00)

 

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 473.92 грн. за 1 гр., что большее на 2.013% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Европейские индексы - снижение на ожидании решения ФРС

Торги на европейских фондовых рынках в среду, 13 сентября, закончились в основном снижением. По состоянию на 17:00 EET лидером снижения был французский индекс CAC 40, продемонстрировавший снижение более, чем на 1,2%.

• Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к концу дня показал  отрицательную динамику - на 1.11% (-28.30  пункта) – до 2536.50 пункта.
• Германский индекс DAX 30 ослаб на 0.64% (-47,23 пункта) – до 7296.30 пункта.
• Французский индекс CAC 40 потерял 1.24% (-43.79 пункта) – до 3500.00 пункта.
• Британский индекс FTSE100 добавил 0.29% (+16.72 пункта) – до 5798.80 пункта.

Снижением реагируют рынки на ожидание результатов заседания ФРС с последующей пресс-конференцией председателя Бена Бернанке, которая произойдет в 19:30 по EET. Ожидание решения по началу третьего этапа программы количественного смягчения (QE3) и комментариев по этому вопросу, включая продолжительность, точную дату начала, объем средств и т.д., равно как мотивированный отказ или перенос вынуждают трейдеров осторожно подходить к торгам, закрывая позиции, тем самым сокращая объемы открытых позиций.

Решение по QE3 приведет к сильному росту волатильности на рынке, после инвесторы и трейдеры определятся с направлением входов в торговлю,

• Акции BMW AG – понизились на 1,39% до 59,72 евро/акцию. 
• Активы France Telecom SA –  на 1,85%, до 10,59 евро/акцию. 
• Deutsche Bank – на 2,31%, до 33,23 евро/акцию. 
• BASF SE – на 1,16%, и к окончанию торговой сессии стоили 64,90 евро/акцию.

Золото укрепляется на положительном факте решения конституционного суда Германии

Цена золота на спотовом рынке в четверг, 13 сентября, неудачно протестировав максимум, продолжила коррекционное движение. Сегодняшним сопротивлением выступает уровень 1734,00 долл./тр. унция; поддержкой - уровень 1728,50 долл./тр. унция.  По состоянию на 14:00 EET, золото торгуется в средине дневного ценового диапазона, по цене 1731,34 долл./тр. унция.

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1731,40 долл./тр.унция, на декабрь – 1733,60 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 13 сентября зафиксированы на уровне 1730.50 долл./тр.унция против «вечерних» 1737,00 долл./тр.унция прошлой торговой сессии.

Индекс доллара равен 79.84, с внутри дневной динамикой роста.  

После отката до внутридиапазонных коррекционных уровней, золото торгуется в узком коридоре, в ожидании пресс-конференции председателя ФРС по результатам заседания ФРС, которая произойдет 19:30 по ЕЕТ, на которой может быть официально объявлено о старте третьего этапа программы количественного смягчения QE3.

НБУ установил на 13 сентября 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• золото –  139298.01 грн. за 10 тройских унций (+939.18)
• серебро – 2712.02  грн. за 10 тройских унций (+32.77)
• платина – 130765.48 грн. за 10 тройских унций (+3197.20)
• палладий – 54192.54  грн. за 10 тройских унций (+799.30)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 464,57 грн. за 1 гр., что большее на 0,006% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Золото укрепляется на положительном факте решения конституционного суда Германии

Цена золота на спотовом рынке в среду, 12 сентября, пытается закончить коррекционную фазу ростом, начав тестировать уровень сопротивления - 1741,70 долл./тр.унция. Поддержка остается на предыдущем уровне - 1725,00 долл./тр. унция. По состоянию на 13:00 EET, золото торгуется в верху дневного ценового диапазона, по цене 1744,43 долл./тр. унция.

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1742,70 долл./тр.унция, на декабрь – на 1745,60 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 12 сентября зафиксированы на уровне 1742.75 долл./тр.унция против «вечерних» 1736,75 долл./тр.унция прошлой торговой сессии.

Индекс доллара равен 79.77,с внутри дневной динамикой на снижение.  

Решение конституционного суда Германии фактически устранило последние барьеры по формированию Европейского стабилизационного механизма (ESM), ограничив только уровнем ответственности Германии 190 млрд. евро (объем фонда планируется в 500 млрд., с потенциалом объединения c EFSF, и увеличение до 700 млрд.) Также конституционный суд решил, что дальнейшие вопросы по увеличению участия Германии, в случае необходимости, является вопросом законодательного органа, и должен регулироваться именно парламентом.

Также сегодня можно ожидать заявлений заявителей большой тройки, которая проверяет выполнение Грецией взятых на себя обязательст по бюджетной экономии и реформировании бюджетной отрасли.

НБУ установил на 12 сентября 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• золото – 138358.83 грн. за 10 тройских унций (-139.88)
• серебро – 2679.25  грн. за 10 тройских унций (-6.4)
• платина – 127568.28 грн. за 10 тройских унций (0,00)
• палладий – 53393.24  грн. за 10 тройских унций (+559.51)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 464,55грн. за 1 гр., что большее на 0,056% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Золото в ожидании решений по Греции и Германии

Цена золота на спотовом рынке во вторник, 11 сентября, продолжает коррекционное движение. Сопротивления - 1734,00 долл./тр.унция, поддержка - 1724,00 долл./тр. унция. По состоянию на 13:00 EET, золото торгуется в верху дневного ценового диапазона, по цене 1731,89 долл./тр. унция.

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1731,40 долл./тр.унция, на декабрь – на 1733,90 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 11 сентября зафиксированы на уровне 1731.00 долл./тр.унция против «вечерних» 1732,00 долл./тр.унция прошлой торговой сессии.

Индекс доллара равен 80.41

Трейдеры осторожны в своих решениях в преддверии решения конституционного суда Германии о законности существования стабилизационных фондов и участия в них немецкого капитала.  

Также снижает активность трейдеров и ожидание результатов проверки выполнения планов бюджетной экономии, проводимой Грецией. Которые сейчас проверяют представители евротройки - ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии. По результатам которой ожидается принятие решение о продолжении финансирования Греции, а также возможные изменения планов по объемам и алгоритмам предоставления помощи.

Дополнительным сдерживающим фактором выступает сегодняшняя публикация торгового баланса США. В случае завышенного ожидания в 44,2 триллиона USD, и значение выйдет ниже, золото получит дополнительную поддержку для укрепления. В противоположенном случае, при укреплении индекса доллара выше 81 можно говорить о дальнейшей коррекции актива, вплоть до уровня 1714,00 долл./тр.унция

НБУ установил на 11 сентября 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• - золото – 138498.71 грн. за 10 тройских унций (+2937.43)
• - серебро – 2685.65  грн. за 10 тройских унций (+110.31)
• - платина – 127568.28 грн. за 10 тройских унций (+1358.81)
• - палладий – 52833.73  грн. за 10 тройских унций (+1278.88)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 464,29 грн. за 1 гр., что меньше на 0,348% относительно показателя предыдущей торговой сессии.